ইউজার ম্যানুয়াল: কাস্টমার
CRM
- CRM ও বার্তা পাঠানোর গতি সেট আপ করুনCRM চালু করুন, দলকে CRM-এর তিনটি অনুমতি দিন এবং দিনে কত বার্তা যাবে ও কখন কিছুই যাবে না ঠিক করুন।
- গ্রাহকের রেকর্ড খুলে বিবরণ সম্পাদনা করুনএক পৃষ্ঠায় গ্রাহকের কেনাকাটা, গোষ্ঠী, বকেয়া, বার্তা ও ডিল দেখুন এবং ই-মেল, জন্মদিন, ট্যাগ, নোট ও পরবর্তী কাজ রাখুন।
- বার্তার জন্য গ্রাহকের সম্মতি নথিভুক্ত করুনগ্রাহক কখন ও কীভাবে WhatsApp বা ই-মেল বার্তায় সম্মতি দিয়েছেন বা অস্বীকার করেছেন তা লিখে রাখুন। STOP বা সদস্যতা বাতিল সবসময় অগ্রাধিকার পায়।
- গ্রাহক সেগমেন্ট তৈরি ও রপ্তানি করুন90 দিনে 5,000-এর বেশি খরচ বা 60 দিন দেখা নেই এমন ফিল্টার রাখুন, চলতি সংখ্যা ও ডাউনলোড নিন।
- ই-মেল ক্যাম্পেইন পাঠানসেগমেন্টের জন্য ক্যাম্পেইন লিখুন, কাদের কাছে পৌঁছাবে দেখুন, নিজেকে পরীক্ষা পাঠান এবং এখনই বা নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করুন।
- ক্যাম্পেইনের ফলাফল পড়ুনকারা ক্যাম্পেইন পেয়েছেন, লিঙ্ক খুলেছেন, উত্তর দিয়েছেন, ৭ দিনের মধ্যে কিনেছেন এবং কাউকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে দেখুন।
- WhatsApp-এ ক্যাম্পেইন ও ফ্লো পাঠানআর্লি অ্যাক্সেসপ্রাথমিক অ্যাক্সেস। আপনার Inbox নম্বর দিয়ে WhatsApp-এ কেবল সম্মত গ্রাহকদের ক্যাম্পেইন ও ফ্লো পাঠানো যায়।
- স্বয়ংক্রিয় ফ্লো সেট আপ করুনসম্মত গ্রাহকদের প্রতি উপলক্ষে একবার নিজে থেকে পাঠানো ফিরে আসার আহ্বান, জন্মদিন, স্বাগত ও রিভিউ অনুরোধের বার্তা চালু করুন।
- পাইপলাইনে ডিল দেখুনলিড থেকে যোগাযোগ, কোটেশন, জেতা বা হারানোতে নিন; দায়িত্ব, পরের ধাপ, ফাইল, Books কোটেশন ও জয়ের হার রাখুন।
- CRM প্রতিবেদন ও সতর্কতা পড়ুনপ্রচার ও ফ্লোর ফল, সেগমেন্ট বৃদ্ধি, দূরে যাওয়া ও সেরা গ্রাহক এবং শেষ প্রচার, নীরব গ্রাহক ও আটকা ডিলের সতর্কতা।
Collections
- Collections চালু ও সেটিংস ঠিক করুনচালু করে অনুস্মারক, নীরব সময়, বয়স বিভাগ, পেমেন্ট সহনসীমা, অতিরিক্ত দিন, পেমেন্ট তথ্য ও সংগ্রহকারী ঠিক করুন।
- কেসের সারিতে কাজ করুনসারসংক্ষেপ, আজকের আমার সংগ্রহ ও বয়স বিশ্লেষণে দিন শুরু করে আগে প্রয়োজনীয় কেস খুলুন।
- গ্রাহকের কেসে কাজ করুনকেস খুলে ইনভয়েস পড়ুন, কল বা নোট লিখুন, পরের কাজ ও সংগ্রহকারী দিন এবং অনুস্মারক বাছুন।
- কেসে পেমেন্টের প্রতিশ্রুতি লিখুনগ্রাহক কত, কখন ও কোন ইনভয়েসে দেওয়ার কথা বলেছেন লিখুন। অনুস্মারক থামে ও Kluvan রাখা, আংশিক বা ভাঙা চিহ্নিত করে।
- অনুস্মারক ধারা সেট করুনপ্রাপ্য দিনের আগে-পরে গ্রাহক দলভিত্তিক ভদ্র অনুস্মারক নিন, সব ভাষায় পূর্বরূপ দেখুন ও চালু করুন।
- কেসে পেমেন্ট বা চেক লিখুনসঠিক ইনভয়েসে Books প্রাপ্তি হিসেবে গ্রাহকের পেমেন্ট লিখুন এবং চেক নিষ্পত্তি বা ফেরত পর্যন্ত অনুসরণ করুন।
- পেমেন্ট লিংক পাঠানআর্লি অ্যাক্সেসপ্রাথমিক প্রবেশাধিকার। পুরো বা আংশিক দেনার Paymob লিংক করুন; Paymob নিশ্চিত করলে এক Books প্রাপ্তি লেখা হয়।
- ব্যাংক পেমেন্ট ইনভয়েসে মেলানআমদানি স্টেটমেন্টের আগত অর্থ Books প্রাপ্তি করুন: প্রস্তাবিত গ্রাহক ও ইনভয়েস নিশ্চিত, পেমেন্ট ভাগ বা ক্রেডিট রাখুন।
- ব্যর্থ ও অমিল পেমেন্ট সামলানপ্রত্যাখ্যাত চার্জ, না লেখা লিংক পেমেন্ট, ফেরত চেক ও পুরোনো ব্যাংক লাইনসহ সব ব্যর্থ বা অমিল পেমেন্টের এক তালিকা।
- গ্রাহকের বিরোধ খুলুন ও মেটানইনভয়েসের বিরোধের কারণ লিখুন, ওই অঙ্কের তাগাদা থামান এবং ক্রেডিট নোট, আবার ডেলিভারি, প্রত্যাখ্যান বা অবলোপনে বন্ধ করুন।
- বিরোধের অঙ্ক অবলোপন করুনঅঙ্ক অবলোপন করে বিরোধ বন্ধ করুন; প্রতিষ্ঠান সীমা দিলে অনুমোদন নিন।
- মেয়াদোত্তীর্ণ ইনভয়েস পেমেন্ট পরিকল্পনায় রাখুনগ্রাহকের মেয়াদোত্তীর্ণ ইনভয়েস সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে ভাগ করুন, অনুসরণ করুন এবং রাখা বা ভাঙা দেখুন।
- Collections স্টেটমেন্ট শেয়ার করুনখোলা ইনভয়েসের স্টেটমেন্ট ছাপান বা ব্যক্তিগত লিংক পাঠান যেখানে দেনা, এখন পেমেন্ট ও ইমেল বন্ধ করা যায়।
- Collections প্রতিবেদন পড়ুনসংগ্রহ ও পদ্ধতি, বিক্রয় বকেয়ার দিন, রাখা প্রতিশ্রুতি, অনুস্মারকের পর পেমেন্ট, অবলোপন, সংগ্রহকারী ও বিরোধের কারণ দেখুন।
- ধারের খাতা ও Collections বুঝুনধারের খাতা, Collections কর্মক্ষেত্র ও Books ইনভয়েসের সম্পর্ক, বয়স বিশ্লেষণের পার্থক্য এবং কোথায় পেমেন্ট লিখবেন।
- ধারের খাতা ও অনুস্মারক চালু করুনখাতা চালু, পেমেন্ট শর্ত ও গ্রাহকের দেখা তথ্য ঠিক করুন এবং অনুস্মারকের সময় ও মাধ্যম নিন।
- খাতায় কার কাছে পাওনা দেখুনব্যালান্সসহ সব গ্রাহক, মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থা, 30 দিনের বয়স বিভাগ দেখুন এবং তালিকা রপ্তানি করুন।
- ধারের খাতায় পেমেন্টের প্রতিশ্রুতি লিখুনগ্রাহক হিসাবে নোট ও নির্দিষ্ট দিনের পেমেন্টের প্রতিশ্রুতি রাখুন। অনুস্মারক অপেক্ষা করে, পরে প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে কি না জানায়।
- খাতার অনুস্মারক পাঠানদৈনিক তালিকায় কাজ করুন: নিজের WhatsApp-এ এক ট্যাপে বার্তা খুলে পাঠান, পিছোন, প্রতিশ্রুতি লিখুন বা বাদ দিন।
- খাতা থেকে স্টেটমেন্ট শেয়ার করুনগ্রাহক স্টেটমেন্ট ছাপান বা PDF রাখুন অথবা ফোনে খোলার ব্যক্তিগত লিংক দিন। যেকোনো সময় থামান।
- ধারের খাতায় পেমেন্ট লিখুনব্যালান্সের বিপরীতে নগদ বা কার্ড লিখুন; Books চালু হলে প্রাপ্তি হয়। নতুন ব্যালান্সের স্লিপ ছাপান বা WhatsApp করুন।
- ধারের খাতার প্রতিবেদন পড়ুনসময়কালে গ্রাহকের পেমেন্ট, খাতার অনুস্মারকের পরে কতজন দিয়েছেন এবং রাখা বা ভাঙা প্রতিশ্রুতি দেখুন।
এই পেজটি কি কাজে লেগেছে?
ধন্যবাদ। আপনার উত্তর এই পেজটি আরও ভালো করতে আমাদের সাহায্য করে।
এখনো সাহায্য দরকার?
WhatsApp-এ আমাদের সঙ্গে চ্যাট করুন। আপনি কী করছিলেন তা বলুন, আর ত্রুটি হলে লিংকে # চিহ্নের পরের কোডটি জানান।