یوزر مینوئل: گاہک
CRM
- CRM اور اس کے بھیجنے کی رفتار سیٹ کریںCRM چالو کریں، اپنی ٹیم کو CRM کے تین اختیارات دیں، اور طے کریں کہ دن میں کتنے پیغامات جائیں اور کب کچھ نہ جائے۔
- گاہک کا ریکارڈ کھولیں اور ان کی تفصیلات بدلیںگاہک کی خریداریاں، گروپ، بقایا، پیغامات اور ڈیلز ایک صفحے پر دیکھیں، اور ان کی ای میل، سالگرہ، ٹیگ، نوٹس اور اگلا کام رکھیں۔
- پیغامات کے لیے گاہک کی رضامندی درج کریںدرج کریں کہ گاہک نے WhatsApp یا ای میل پیغامات کے لیے کب اور کیسے رضامندی دی یا انکار کیا۔ STOP یا ان سبسکرائب ہمیشہ غالب رہتا ہے۔
- گاہکوں کا سیگمنٹ بنائیں اور ایکسپورٹ کریںگاہکوں کا ایک فلٹر محفوظ کریں، جیسے "90 دن میں 5,000 سے زیادہ خرچ" یا "60 دن سے نہیں آئے"، اس کی تازہ گنتی دیکھیں اور اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔
- ای میل مہم بھیجیںکسی سیگمنٹ کے لیے مہم لکھیں، پیش منظر میں دیکھیں کہ یہ کس تک پہنچتی ہے، خود کو ٹیسٹ بھیجیں، اور اسے ابھی یا کسی وقت شروع کریں۔
- مہم کے نتائج پڑھیںدیکھیں کہ مہم کس کو ملی، کس نے اس کا لنک کھولا، کس نے جواب دیا، کس نے 7 دن میں خریدا اور کچھ کیوں چھوڑے گئے۔
- WhatsApp پر مہمات اور فلو بھیجیںابتدائی رسائیابتدائی رسائی۔ مہمات اور فلو آپ کے ان باکس والے نمبر سے WhatsApp پر جا سکتے ہیں، صرف رضامند گاہکوں کو۔
- خودکار فلو سیٹ کریںواپسی، سالگرہ، خوش آمدید اور ریویو کی درخواست کے پیغامات چالو کریں جو رضامند گاہکوں کو ہر موقع پر ایک بار خود بخود جاتے ہیں۔
- پائپ لائن میں ڈیلز فالو کریںکاروباری ڈیلز کو لیڈ سے رابطہ، کوٹیشن، جیت یا ہار تک لے جائیں، ذمہ دار، اگلے قدم، فائلوں، حسابات کی کوٹیشن اور جیت کی شرح کے ساتھ۔
- CRM کی رپورٹس اور الرٹس پڑھیںمہمات اور فلو کے نتائج، سیگمنٹ کی بڑھوتری، چھوٹتے گاہک، بہترین گاہک، اور مکمل مہمات، خاموش گاہکوں اور رکی ڈیلز کے الرٹس۔
وصولی
- وصولی چالو کریں اور اس کی ترتیبات چنیںوصولی چالو کریں، پھر یاد دہانیاں، خاموش اوقات، عمر کے حصے، ملان کی رعایتیں، رعایتی دن، ادائیگی کی تفصیل اور وصولی والے طے کریں۔
- کیسوں کی قطار پر کام کریںدن کا آغاز وصولی کے خلاصے، آج کی میری وصولی کی فہرست اور بقایا کی عمر سے کریں، پھر وہ کیس کھولیں جنہیں سب سے پہلے آپ کی ضرورت ہے۔
- گاہک کے کیس پر کام کریںوصولی کیس کھولیں، کھلے انوائسز پڑھیں، کال یا نوٹ درج کریں، اگلا کام طے کریں، وصولی والا مقرر کریں اور یاد دہانی کا طریقہ چنیں۔
- کیس پر ادائیگی کا وعدہ درج کریںگاہک نے کتنی ادائیگی کا، کب تک اور کن انوائسز کے لیے وعدہ کیا، درج کریں۔ یاد دہانیاں رکتی ہیں اور Kluvan وعدہ پورا، جزوی یا ٹوٹا نشان لگاتا ہے۔
- یاد دہانی کے سلسلے سیٹ کریںچنیں کہ ہر گاہک گروپ کو واجب تاریخ سے پہلے اور بعد کون سی شائستہ یاد دہانیاں جائیں، ہر زبان میں پیش نظارہ دیکھیں، پھر یاد دہانیاں آن کریں۔
- کیس پر ادائیگی یا چیک درج کریںگاہک کی ادائیگی حسابات میں صحیح انوائسز کے مقابل درج کریں، اور چیک کی پیروی کریں جب تک وہ کلیئر یا باؤنس نہ ہو جائے۔
- ادائیگی کا لنک بھیجیںابتدائی رسائیابتدائی رسائی۔ گاہک کے پورے یا کچھ بقایا کا Paymob لنک بنائیں؛ Paymob کی تصدیق پر ادائیگی حسابات میں ایک اندراج کے طور پر درج ہوتی ہے۔
- بینک ادائیگیاں انوائسز سے ملائیںدرآمد شدہ بینک بیانات میں آئی رقم کو حسابات کے اندراجات میں بدلیں: تجویز کردہ گاہک اور انوائسز کی تصدیق کریں، ادائیگی بانٹیں یا کریڈٹ میں رکھیں۔
- ناکام اور بغیر ملان ادائیگیاں سنبھالیںہر ناکام یا بغیر ملان ادائیگی کی ایک فہرست: رد شدہ چارج، درج نہ ہو سکنے والی لنک ادائیگیاں، باؤنس چیک اور پرانی بینک لائنیں۔
- گاہک کا تنازع کھولیں اور حل کریںدرج کریں کہ گاہک کسی انوائس پر کیوں معترض ہے، اس رقم کی پیروی روکیں، پھر کریڈٹ نوٹ، دوبارہ ترسیل، رد یا بٹے کھاتے سے اسے بند کریں۔
- متنازعہ رقم بٹے کھاتے ڈالیںرقم کو بٹے کھاتے ڈال کر تنازع بند کریں؛ اگر آپ کے ادارے نے بٹے کھاتے کی حد مقرر کی ہے تو پہلے منظوری لیں۔
- تاخیر شدہ انوائسز کو ادائیگی کے منصوبے میں ڈالیںگاہک کی تاخیر شدہ انوائسز کو ہفتہ وار یا ماہانہ قسطوں میں بانٹیں، منصوبے پر نظر رکھیں، اور دیکھیں کہ وہ پورا ہوا یا ٹوٹ گیا۔
- وصولی کا کھاتے کا بیان شیئر کریںگاہک کی کھلی انوائسز کا بیان پرنٹ کریں، یا اسے نجی لنک بھیجیں جہاں وہ واجب رقم دیکھے، ابھی ادا کرے اور یاد دہانی کی ای میلز بند کرے۔
- وصولی کی رپورٹس پڑھیںدیکھیں کتنا وصول ہوا اور کیسے، فروخت کی وصولی کے اوسط دن (DSO)، پورے ہوئے وعدے، یاد دہانی کے بعد ادائیگیاں، بٹے کھاتے، وصولی والے اور تنازع کی وجوہات۔
- ادھار کھاتہ اور وصولی کو سمجھیںادھار کھاتہ، وصولی ورک اسپیس اور حسابات کی انوائسز کا آپس میں تعلق، ان کی بقایا کی عمر کیوں مختلف ہو سکتی ہے، اور ادائیگی کہاں درج کریں۔
- ادھار کھاتہ اور اس کی یاد دہانیاں چالو کریںادھار کھاتہ چالو کریں، ادائیگی کی مدت اور گاہکوں کو نظر آنے والی ادائیگی کی تفصیلات طے کریں، اور چنیں کہ یاد دہانیاں کب اور کیسے جائیں۔
- ادھار کھاتے میں دیکھیں کس کے ذمے آپ کے پیسے ہیںادھار کھاتے میں بیلنس والا ہر گاہک، اس کی تاخیر، 30 دن کے حصوں میں بقایا کی عمر دیکھیں، اور فہرست ایکسپورٹ کریں۔
- ادھار کھاتے میں ادائیگی کا وعدہ درج کریںگاہک کے کھاتے پر نوٹ رکھیں اور کسی دن کی ادائیگی کا وعدہ درج کریں۔ ادھار کھاتے کی یاد دہانیاں وعدے تک رکتی ہیں، پھر بتاتی ہیں کہ وہ پورا ہوا یا نہیں۔
- ادھار کھاتے کی یاد دہانیاں بھیجیںادھار کھاتے کی روزانہ یاد دہانیوں کی فہرست نمٹائیں - ہر پیغام ایک ٹیپ میں اپنے WhatsApp سے بھیجیں، مؤخر کریں، وعدہ درج کریں یا چھوڑ دیں۔
- ادھار کھاتے سے گوشوارہ شیئر کریںگاہک کا ادھار کھاتے کا گوشوارہ پرنٹ کریں یا PDF محفوظ کریں، یا ایک نجی لنک بھیجیں جو گاہک اپنے فون پر کھولے۔ لنک کسی بھی وقت بند کریں۔
- ادھار کھاتے میں ادائیگی درج کریںگاہک کی اپنے بیلنس کے لیے نقد یا کارڈ ادائیگی درج کریں؛ حسابات چالو ہو تو یہ حسابات میں درج ہوتی ہے۔ نئے بیلنس کی پرچی پرنٹ کریں یا WhatsApp پر بھیجیں۔
- ادھار کھاتے کی رپورٹ پڑھیںدیکھیں کسی مدت میں گاہکوں نے اپنے کھاتوں پر کتنا ادا کیا، کتنوں نے ادھار کھاتے کی یاد دہانی کے بعد ادائیگی کی، اور کتنے وعدے پورے ہوئے یا ٹوٹے۔
کیا یہ صفحہ مددگار تھا؟
شکریہ۔ آپ کا جواب اس صفحے کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
اب بھی مدد چاہیے؟
WhatsApp پر ہم سے بات کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے اور، غلطی کی صورت میں، لنک میں # کے بعد والا کوڈ۔