Manual de usuario: Clientes
CRM
- Configurar CRM y su ritmo de envíoActive CRM, conceda los tres permisos al equipo y configure cuántos mensajes se envían al día y cuándo no se envía ninguno.
- Abrir la ficha de un cliente y editar sus datosConsulte compras, grupo, saldo, mensajes y oportunidades, y mantenga correo, cumpleaños, etiquetas, notas y siguiente acción del cliente.
- Registrar el consentimiento del cliente para mensajesRegistre cuándo y cómo aceptó o rechazó WhatsApp o correo. Un STOP o una baja siempre prevalecen.
- Crear y exportar un segmento de clientesGuarde un filtro como «gastó más de 5.000 en 90 días» o «sin visitas en 60 días», consulte su cantidad actual y descárguelo.
- Enviar una campaña por correoRedacte una campaña para un segmento, revise a quién llega, envíese una prueba e iníciela ahora o prográmela.
- Consultar los resultados de una campañaVea quién recibió la campaña, abrió el enlace, respondió o compró en 7 días y por qué se omitieron algunos mensajes.
- Enviar campañas y flujos por WhatsAppAcceso anticipadoAcceso anticipado. Envíe campañas y flujos por el número WhatsApp de Bandeja de entrada, solo a clientes con consentimiento.
- Configurar flujos automáticosActive mensajes automáticos de recuperación, cumpleaños, bienvenida y solicitud de opinión, una vez por ocasión, para clientes con consentimiento.
- Seguir oportunidades en el embudoAvance oportunidades desde contacto potencial a contactado, cotización, ganada o perdida, con responsable, siguiente paso, archivos y cotización de Contabilidad.
- Consultar informes y alertas de CRMResultados de campañas y flujos, crecimiento de segmentos, clientes que se alejan, mejores clientes y alertas de campañas, inactividad y oportunidades estancadas.
Cobranza
- Activar Cobranza y elegir sus ajustesActive Cobranza y configure recordatorios, horas de silencio, tramos de antigüedad, tolerancias de pago, días de gracia, datos de pago y gestores de cobro.
- Trabajar la cola de casosEmpiece el día desde el resumen de Cobranza, Mis cobros de hoy y la antigüedad de saldos, y abra primero los casos que requieren su atención.
- Trabajar el caso de un clienteAbra un caso de cobranza, consulte facturas abiertas, registre llamadas o notas, establezca la siguiente acción, asigne gestor y elija los recordatorios.
- Registrar una promesa de pago en un casoAnote cuánto prometió pagar un cliente, para cuándo y sobre qué facturas. Los recordatorios esperan y Kluvan marca si la promesa se cumplió total, parcialmente o no se cumplió.
- Configurar secuencias de recordatoriosElija los recordatorios corteses de cada grupo de clientes antes y después del vencimiento, revíselos en cada idioma y active su envío.
- Registrar un pago o un cheque en un casoRegistre un pago de cliente como recibo de Contabilidad aplicado a las facturas correctas y siga un cheque hasta su cobro o devolución.
- Enviar un enlace de pagoAcceso anticipadoAcceso anticipado. Cree un enlace de Paymob para todo o parte de la deuda de un cliente; el pago se registra como un recibo de Contabilidad cuando Paymob lo confirma.
- Conciliar pagos bancarios con facturasConvierta entradas de extractos bancarios importados en recibos de Contabilidad: confirme cliente y facturas sugeridos, reparta un pago o consérvelo como crédito.
- Gestionar pagos fallidos y sin conciliarUna lista de pagos fallidos o sin conciliar: cargos rechazados, pagos por enlace no registrados, cheques devueltos y líneas bancarias antiguas.
- Abrir y resolver una disputa de un clienteRegistre por qué un cliente disputa una factura, deje de reclamar ese importe y cierre la disputa con crédito, nueva entrega, rechazo o pase a incobrable.
- Pasar a incobrable un importe en disputaCierre una disputa dando el importe por incobrable, con aprobación si su organización ha configurado un límite.
- Incluir facturas vencidas en un plan de pagoDivida las facturas vencidas de un cliente en cuotas semanales o mensuales, siga el plan y consulte si se cumple o se incumple.
- Compartir un estado de cuenta de CobranzaImprima las facturas abiertas de un cliente o envíele un enlace privado para consultar vencimientos, pagar y detener los correos de recordatorio.
- Consultar los informes de CobranzaConsulte cobros y métodos, días de ventas pendientes, promesas cumplidas, pagos tras recordatorios, incobrables, gestores y motivos de disputa.
- Entender el libro de crédito y CobranzaCómo se relacionan el libro de crédito, Cobranza y las facturas de Contabilidad, por qué puede diferir su antigüedad y dónde registrar pagos.
- Activar el libro de crédito y sus recordatoriosActive el libro de crédito, configure plazos y datos de pago visibles al cliente y elija cuándo y cómo se envían sus recordatorios.
- Ver quién le debe en el libro de créditoConsulte todos los clientes con saldo, sus retrasos y antigüedad por tramos de 30 días, y exporte la lista.
- Anotar una promesa de pago en el libro de créditoConserve notas en la cuenta de un cliente y registre una fecha prometida de pago. Los recordatorios esperan y después indican si se cumplió.
- Enviar recordatorios del libro de créditoRecorra la lista diaria: abra cada mensaje en su WhatsApp con una pulsación, pospóngalo, anote una promesa u omítalo.
- Compartir un estado de cuenta del libro de créditoImprima o guarde en PDF el estado del cliente, o envíe un enlace privado para su teléfono. Desactive el enlace cuando quiera.
- Registrar un pago en el libro de créditoRegistre efectivo o tarjeta abonados al saldo del cliente; con Contabilidad activa se crea un recibo. Imprima o envíe por WhatsApp un comprobante del nuevo saldo.
- Consultar el informe del libro de créditoConsulte los pagos de clientes en un período, cuántos pagaron tras un recordatorio del libro de crédito y cuántas promesas se cumplieron o incumplieron.
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