用户手册：客户
客户关系管理
- 设置 CRM 及发送节奏启用 CRM，授予团队三项权限，并设置每日消息数量及停止发送的时段。
- 打开客户记录并编辑资料在一页查看购买、分组、余额、消息和商机，并维护邮箱、生日、标签、备注及下一步行动。
- 记录客户接收消息的同意记录客户何时通过何种方式同意或拒绝 WhatsApp 和邮件消息。STOP 或退订始终优先。
- 创建并导出客户细分保存客户筛选，例如九十天消费超过 5,000 或六十天未购买，查看实时人数并下载。
- 发送邮件活动为客户细分编写活动，预览覆盖范围，给自己发送测试，并立即或定时启动。
- 查看活动结果查看收到活动、打开链接、回复和七天内购买的客户，以及跳过原因。
- 通过 WhatsApp 发送活动和流程抢先体验抢先体验。通过收件箱号码向已同意客户发送 WhatsApp 活动和流程。
- 设置自动流程启用挽回、生日、欢迎及评价邀请消息，每个场景一次，自动发给已同意客户。
- 在销售管道追踪商机将企业商机从线索推进到联系、报价、赢单或失单，管理负责人、下一步、文件、账务报价和赢单率。
- 查看 CRM 报表和警报查看活动和流程结果、细分增长、流失风险客户、重点客户，以及活动完成、客户沉寂和商机停滞警报。
催收
- 启用催收并选择设置启用催收，设置提醒、安静时段、账龄分组、付款容差、宽限天数、付款资料和催收人员。
- 处理个案队列从催收概览、今日催收和账龄开始一天，优先打开最需要处理的个案。
- 处理客户个案打开催收个案，查看未结发票，记录电话或备注，设置下一步行动、分配催收人及客户提醒方式。
- 在个案记录付款承诺记录客户承诺的金额、期限和发票。提醒会等待，Kluvan 判断已履行、部分履行或未履行。
- 设置提醒序列为各客户组选择到期前后的礼貌提醒，以各语言预览，再启用发送。
- 在个案记录付款或支票将客户付款记录为抵扣正确发票的账务收款单，并跟踪支票直到兑现或退票。
- 发送付款链接抢先体验抢先体验。为客户全部或部分欠款创建 Paymob 链接，Paymob 确认后生成一张账务收款单。
- 将银行付款匹配到发票确认建议的客户和发票，将导入银行流水中的收款转为账务收款单，拆分分配或保留为贷项。
- 处理失败和未匹配付款在统一列表处理被拒扣款、无法入账的链接付款、退票和长期未匹配银行流水。
- 创建和解决客户争议记录客户对发票的异议，暂停催收该金额，再通过贷项、补发、驳回或核销结案。
- 核销争议金额通过核销金额结束争议；组织设置核销门槛时，先取得批准。
- 为逾期发票安排分期付款将客户逾期发票分为每周或每月分期，跟进计划，并查看是否履行或违约。
- 分享催收对账单打印客户未结清发票对账单，或发送私人链接，让客户查看到期款、立即付款及退订提醒邮件。
- 查看催收报表查看收款及方式、应收账款周转天数、承诺履行、提醒后付款、核销、催收人员和争议原因。
- 理解赊账簿和催收了解赊账簿、催收工作区和账务发票的关系，账龄为何不同，以及在哪里记录付款。
- 启用赊账簿和提醒启用赊账簿，设置账期和客户可见付款资料，并选择提醒时间及方式。
- 在赊账簿查看谁欠您款项查看所有有余额的客户、逾期情况和每 30 天账龄分组，并导出列表。
- 在赊账簿记录付款承诺为客户账户添加备注，记录某日付款的承诺。赊账簿提醒会等待承诺日期，再判断是否履行。
- 发送赊账簿提醒处理每日提醒列表，点开自己的 WhatsApp 逐条发送，或推迟、记录承诺、跳过。
- 分享赊账簿对账单打印或保存客户赊账簿对账单为 PDF，或发送可在手机打开的私人链接，并可随时停用。
- 在赊账簿记录付款记录客户用于偿还余额的现金或银行卡付款；启用账务时生成收款单，并打印或通过 WhatsApp 发送新余额凭条。
- 查看赊账簿报表查看期间内客户账户付款、赊账簿提醒后的付款，以及履行或未履行的付款承诺。
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