यूज़र मैनुअल: रिपोर्ट
आपका कार्यक्षेत्र
- अपना अकाउंटिंग प्रोग्राम जोड़ेंअर्ली एक्सेसशुरुआती पहुँच। कनेक्शन पेज पर Zoho Books, Xero, QuickBooks Online या Daftra जोड़ें, खाते चुनें और Books के खरीद बिल तथा खर्च भेजें।
- संगठन और शाखाएँ सेट करेंसंगठन का नाम और जानकारी भरें, हर स्थान के लिए अपने पते और कर संख्या वाली शाखा जोड़ें और लोगों को शाखाओं की पहुँच दें।
- सेटिंग्स → पेमेंटअर्ली एक्सेसशुरुआती पहुँच। पेमेंट लिंक, पोर्टल बिल, टिकट, सदस्यता और ऑनलाइन ऑर्डर के कार्ड पेमेंट अपने Paymob खाते में लें।
- Telegram पर सारांश और अलर्ट पाएँदैनिक सारांश, कम स्टॉक के अलर्ट और मालिक अलर्ट पाने तथा Telegram से Kluvan को सवाल पूछने के लिए अपना Telegram बॉट जोड़ें।
- बिक्री, लाभ और स्टॉक रिपोर्ट पढ़ेंऐप की साझा रिपोर्ट: बिल और ऑनलाइन ऑर्डर की बिक्री, प्रति उत्पाद लाभ, स्टॉक मूल्य और गतिविधियाँ तथा शाखाओं की तुलना।
- API कुंजियों से अपना सॉफ़्टवेयर जोड़ेंचुने दायरे, समाप्ति और वैकल्पिक शाखा वाली API कुंजी बनाएँ, Kluvan सार्वजनिक API सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करें और कुंजी कभी भी रद्द करें।
- Kluvan से सहायक ऐप जोड़ेंClaude या ChatGPT जैसे अपने सहायक ऐप को MCP के माध्यम से Kluvan के आँकड़े पढ़ने दें, केवल पढ़ने वाली ऐसी कुंजियों से जिन्हें आप नियंत्रित और रद्द कर सकते हैं।
- अपने ऐप से मालिक अलर्ट पाएँमालिक अलर्ट चालू करें, घटनाएँ, ईमेल या Telegram, शांत समय और प्रति घंटा सारांश चुनें तथा घंटी या अलर्ट पेज से समीक्षा करें।
- अपने संगठन के बारे में सवाल पूछेंKluvan या Telegram में आम शब्दों में पूछें और अपने रिकॉर्ड से निकले जवाब पाएँ, जैसे इस महीने की बिक्री या किस पर आपका बकाया है।
- Kluvan आपके ईमेल कैसे भेजे यह चुनेंईमेल Kluvan के पते से आपके जवाब पते के साथ या आपके अपने SMTP सर्वर से जाता है। लौटे या स्पैम चिह्नित पते का मतलब समझें।
- AI से व्यवसाय का प्रश्न पूछेंअर्ली एक्सेससहमति, AI क्रेडिट और अपनी अनुमतियों के दायरे की रिपोर्ट के साथ स्वतंत्र पाठ में प्रश्न पूछें।
- बिना नेटवर्क नोट और फ़ाइल रखेंअर्ली एक्सेसऑफलाइन संग्रह तैयार करें, सामग्री ब्राउज़र में बचाएँ और नेटवर्क लौटने पर स्पष्ट रूप से अपलोड करें।
- ऐप्स के काम आपस में जोड़ेंअर्ली एक्सेससाझा रिकॉर्ड, कार्यदिवस फ़िल्टर और वैकल्पिक डेटा लिंक से दोहरा डेटा प्रवेश बचाएँ।
- AI की अनुमति और सहमति नियंत्रित करेंअर्ली एक्सेससोच-समझकर AI चालू करें, डेटा साझा करने की सहमति दें, Kluvan के AI क्रेडिट या अपनी प्रदाता कुंजी से भुगतान करें, और AI बंद करें।
- दैनिक काम और AI मसौदे जाँचेंअर्ली एक्सेससत्यापित रिकॉर्ड से दैनिक प्राथमिकताएँ और बीस AI कार्यप्रवाह लें, लेकिन निर्णय और भेजने का नियंत्रण रखें।
Books
- Books सेट अप करेंपाँच चरण पूरे करें: व्यवसाय सेटिंग्स, कर पहचान, बैंक व नकद खाते, शुरुआती शेष और लेखाकार की पहुँच।
- Books की आधार मुद्राBooks एक आधार मुद्रा में खाते रखता है। मालिक पहली प्रविष्टि, बिक्री दस्तावेज़ या बिल से पहले इसे एक बार बदल सकता है।
- शुरुआती शेष भरेंBooks शुरू होने के दिन के खाता शेष शुरुआती शेष इक्विटी के विरुद्ध एक प्रविष्टि में पोस्ट करें।
- चालान बनाएँ और जारी करेंपंक्तियों, छूट और कर कोड सहित बिक्री चालान का ड्राफ़्ट बनाएँ, फिर नंबर देने और बही में पोस्ट करने के लिए जारी करें।
- ग्राहक को चालान या कोटेशन भेजेंजारी दस्तावेज़ निजी लिंक, ईमेल या WhatsApp से साझा करें, लिंक रद्द करें या ब्राउज़र से प्रिंट व PDF सहेजें।
- कोटेशन भेजें और परिणाम देखेंवैधता तारीख के साथ कोटेशन जारी करें, ग्राहक को लिंक से स्वीकार या अस्वीकार करने दें और जीते, हारे व समाप्त कोटेशन देखें।
- कोटेशन को ऑर्डर और डिलीवरी में बदलेंकोटेशन से बिक्री ऑर्डर बनाएँ, स्टॉक घटाने वाले डिलीवरी नोट से पूरा या आंशिक पहुँचाएँ और पहुँचाए माल का चालान बनाएँ।
- ग्राहक भुगतान दर्ज करेंग्राहक से मिला धन दर्ज करें, एक या कई चालानों पर लगाएँ, आंशिक भुगतान संभालें और अतिरिक्त राशि क्रेडिट रखें।
- क्रेडिट नोट या धनवापसी जारी करेंजारी चालान को उससे जुड़े क्रेडिट नोट से सुधारें, क्रेडिट चालानों पर लागू करें या ग्राहक को धन लौटाएँ।
- आवर्ती चालान सेट करेंदैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक चालान शेड्यूल करें और वैकल्पिक स्वचालित ईमेल चालू करें।
- बिल की छवि या PDF से खाते बनाएँअर्ली एक्सेससप्लायर बिल निकालें, रकम जाँचें और योग्य मामलों में सुरक्षित सप्लायर नियमों से स्वतः बुकिंग करें।
- ग्राहक कीमतें और विक्रेता सेट करेंनई चालान पंक्तियों के लिए ग्राहक का कीमत स्तर या आइटम कीमतें तय करें और बिक्री दस्तावेज़ पर विक्रेता चुनें।
- आपूर्तिकर्ता बिल दर्ज करेंआपूर्तिकर्ता का चालान या क्रेडिट नोट इनपुट VAT और डुप्लिकेट जाँच के साथ बिल के रूप में दर्ज करें, या प्राप्त माल से शुरू करें।
- आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेंएक या कई बिलों पर आपूर्तिकर्ता भुगतान दर्ज करें, अग्रिम रखें, देय तारीखवार देनदारी देखें और स्टेटमेंट खोलें।
- चुकाया खर्च दर्ज करेंतुरंत चुकाया खर्च, दूरी या दैनिक भत्ता खर्च दर्ज करें और किराए जैसे आवर्ती खर्च सेट करें।
- बैंक और नकद खाते प्रबंधित करेंबैंक व नकद शेष देखें, अपने खातों के बीच अंतरण और कार्ड निपटान दर्ज करें तथा चेक रजिस्टर रखें।
- बैंक स्टेटमेंट आयात करेंCSV, Excel, OFX या MT940 बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, कॉलम मिलाएँ, डुप्लिकेट छोड़ें और आवश्यक हो तो आयात पूर्ववत करें।
- बैंक पंक्तियाँ मिलाएँ और मिलान करेंआयात बैंक पंक्तियाँ बही प्रविष्टियों से मिलाएँ, बैंक नियमों से प्रविष्टियाँ बनाएँ, पंक्तियाँ अनदेखी करें और बैंक मिलान पूरा करें।
- जर्नल प्रविष्टियाँ पोस्ट, उलटें और निर्धारित करेंमैन्युअल जर्नल पोस्ट करें, कारण देकर उलटें, समय-सारणी पर दोहराएँ और अधिकतम 36 महीनों में खोजें।
- खाता चार्ट के साथ काम करेंखाते जोड़ें और संपादित करें, चलते शेष सहित खाता बही खोलें और शेष स्थानांतरित करके दो खाते मिलाएँ।
- पोस्टिंग पर दूसरे व्यक्ति का अनुमोदन आवश्यक करेंवह राशि तय करें जिसके ऊपर हर Books प्रविष्टि दूसरे उपयोगकर्ता के अनुमोदन की प्रतीक्षा करे, फिर अनुरोध जाँचें, मंजूर या अस्वीकार करें।
- लागत केंद्र के अनुसार लाभ देखेंटीमों या परियोजनाओं के लिए लागत केंद्र बनाएँ, चालान, बिल, खर्च और जर्नल पंक्तियों पर चुनें तथा केंद्रवार लाभ रिपोर्ट लें।
- विदेशी मुद्रा में चालान और भुगतान करेंअपनी विनिमय दर से दूसरी मुद्रा में चालान व बिल जारी करें, विनिमय लाभ-हानि दर्ज करें और माहांत में पुनर्मूल्यांकन करें।
- वित्तीय रिपोर्ट चलाएँलाभ-हानि, बैलेंस शीट, तलपट, शाखावार लाभ और व्यावसायिक गतिविधि रिपोर्ट खोलें, अवधियाँ तुलना करें और Excel या CSV डाउनलोड करें।
- धन का आवागमन और नकदी पूर्वानुमान देखेंअप्रत्यक्ष नकदी प्रवाह विवरण पढ़ें, नकदी गतिविधियाँ वर्गीकृत करें और चालान, बिल व नकदी योजनाओं से अगले 13 सप्ताह की योजना बनाएँ।
- Books अवलोकन उपयोग करेंनकदी, लाभ, ग्राहक प्राप्य, अपनी देय राशि, VAT अनुमान और भेजने के चालान, चुकाने के बिल व बंद करने की अवधियाँ देखें।
- महीना बंद करेंमहीने की समापन जाँच पूरी करें, आगे पोस्टिंग रोकने के लिए महीना लॉक करें और आवश्यकता होने पर कारण देकर फिर खोलें।
- वर्ष बंद करें और बजट बनाएँवर्ष का लाभ संचित आय में ले जाएँ और शेष आगे बढ़ाएँ, फिर मासिक बजट भरकर वास्तविक परिणामों से तुलना करें।
- Books रिकॉर्ड में फ़ाइलें संलग्न करेंआपूर्तिकर्ता का चालान, रसीद या अनुबंध जर्नल प्रविष्टि, बिल, खर्च या बिक्री दस्तावेज़ के साथ निजी और एन्क्रिप्टेड रखें।
- दस्तावेज़ों का रूप बदलेंछपे और साझा चालान, कोटेशन व क्रेडिट नोट के लिए टेम्पलेट, रंग, शीर्षलेख, पादलेख, भुगतान निर्देश और लोगो चुनें।
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