Manual de usuario: Informes
Su espacio de trabajo
- Conecte su programa de contabilidadAcceso anticipadoAcceso anticipado. Vincule Zoho Books, Xero, QuickBooks Online o Daftra en la página Conexiones, elija cuentas y envíe facturas de proveedor y gastos.
- Configure su organización y sus sucursalesIntroduzca el nombre y los datos de su organización, agregue una sucursal por ubicación con su dirección y número fiscal, y dé acceso a las sucursales.
- Configuración → PagosAcceso anticipadoAcceso anticipado. Reciba pagos con tarjeta en su propia cuenta de Paymob para enlaces de pago, facturas del portal, entradas, suscripciones y pedidos en línea.
- Reciba resúmenes y alertas en TelegramConecte su propio bot de Telegram para recibir el resumen diario, alertas de existencias bajas y alertas del propietario, y hacer preguntas a Kluvan desde Telegram.
- Lea los informes de ventas, ganancias y existenciasLos informes de todas sus aplicaciones: ventas de facturas y pedidos en línea, ganancia por producto, valor y movimientos de existencias, y sucursales comparadas.
- Conecte su propio software con claves de APICree una clave de API con ámbitos elegidos, una caducidad y una sucursal opcional, llame a la API pública de Kluvan con seguridad y revóquela cuando quiera.
- Conecte una aplicación de asistente a KluvanPermita que su propia aplicación de asistente, como Claude o ChatGPT, lea sus cifras de Kluvan mediante MCP con claves de solo lectura que usted controla.
- Reciba alertas del propietario de sus aplicacionesActive las alertas del propietario, elija eventos, correo o Telegram, horas de silencio y el resumen cada hora, y revíselas en la campana o la página de alertas.
- Haga preguntas sobre su organizaciónPregunte con palabras sencillas, en Kluvan o en Telegram, y obtenga respuestas calculadas con sus propios registros, como las ventas del mes o quién le debe.
- Elija cómo envía Kluvan sus correos electrónicosEl correo sale de la dirección de Kluvan con su dirección de respuesta, o de su propio servidor SMTP. Sepa qué significa una dirección rebotada o marcada como spam.
- Hacer una pregunta de negocio a la IAAcceso anticipadoConsulta con texto libre, consentimiento, créditos de IA y acceso limitado a tus informes.
- Capturar notas y archivos sin conexiónAcceso anticipadoPrepara el almacenamiento sin conexión, conserva notas y archivos localmente y súbelos explícitamente al recuperar la conexión.
- Conectar el trabajo entre aplicacionesAcceso anticipadoUsa registros compartidos, filtros de jornada y enlaces opcionales sin introducir dos veces el mismo evento comercial.
- Controlar el acceso a la IA y el consentimientoAcceso anticipadoActiva la IA deliberadamente, acepta el consentimiento para compartir datos, paga con los créditos de IA de Kluvan o con tu propia clave y desactiva la IA.
- Revisar las acciones diarias y los borradores de IAAcceso anticipadoUtiliza un resumen basado en datos y veinte flujos de IA manteniendo el control de contabilidad, mensajes y aprobaciones.
Contabilidad
- Configurar ContabilidadComplete los cinco pasos de configuración de Contabilidad: empresa, identidad fiscal, cuentas bancarias y de efectivo, saldos iniciales y acceso del contador.
- Moneda base de ContabilidadContabilidad lleva sus cuentas en una moneda base. El propietario puede cambiarla una vez, antes del primer asiento, documento de venta o factura de proveedor.
- Introducir saldos inicialesContabilice los saldos de sus cuentas al iniciar Contabilidad en un único asiento contra el patrimonio de saldos de apertura.
- Crear y emitir una facturaPrepare una factura de venta con líneas, descuentos y códigos fiscales; emítala para asignarle un número y contabilizarla en el libro mayor.
- Enviar una factura o cotización a un clienteComparta un documento emitido mediante un enlace privado, correo o WhatsApp; revoque el enlace, imprima o guarde un PDF desde el navegador.
- Enviar una cotización y seguir su resultadoEmita una cotización con fecha de validez, permita que el cliente la acepte o rechace desde su enlace y consulte las cotizaciones ganadas, perdidas y caducadas.
- Convertir una cotización en pedido y entregaConvierta una cotización en pedido de venta, entregue todo o parte mediante una nota de entrega que mueve existencias y facture lo entregado.
- Registrar un pago de clienteRegistre el dinero pagado por un cliente, aplíquelo a una o varias facturas, gestione pagos parciales y conserve los excesos como crédito.
- Emitir una nota de crédito o un reembolsoCorrija una factura emitida con una nota de crédito vinculada, aplique el crédito a facturas o devuelva el dinero al cliente.
- Configurar una factura recurrentePrograme facturas diarias, semanales, mensuales o anuales, con envío automático por correo opcional.
- Convertir imágenes y PDF de facturas en registros BooksAcceso anticipadoExtrae una factura de proveedor, revisa importes y usa reglas protegidas para contabilización automática elegible.
- Configurar precios por cliente y vendedoresAsigne a un cliente un nivel de precios o precios propios por artículo para nuevas líneas de factura y asigne un vendedor a los documentos de venta.
- Registrar una factura de proveedorIntroduzca una factura o nota de crédito de proveedor con IVA soportado y comprobación de duplicados, o créela a partir de mercancía recibida.
- Pagar a un proveedorRegistre un pago a proveedor contra una o varias facturas, conserve anticipos, consulte deudas por vencimiento y abra el estado de cuenta del proveedor.
- Registrar un gasto pagadoRegistre un gasto pagado al momento, un gasto de kilometraje o una dieta diaria, y configure gastos recurrentes como el alquiler.
- Gestionar cuentas bancarias y de efectivoConsulte saldos bancarios y de efectivo, registre transferencias entre cuentas propias y liquidaciones de tarjetas, y lleve un registro de cheques.
- Importar un extracto bancarioSuba un extracto bancario CSV, Excel, OFX o MT940, asigne sus columnas, omita duplicados y deshaga la importación si es necesario.
- Relacionar movimientos bancarios y conciliarRelacione cada línea bancaria importada con un asiento, cree asientos mediante reglas bancarias, ignore líneas y complete una conciliación bancaria.
- Contabilizar, revertir y programar asientosContabilice un asiento manual, reviértalo indicando un motivo, repítalo con una programación y busque asientos en hasta 36 meses.
- Trabajar con el plan de cuentasAñada y edite cuentas, abra su libro mayor con el saldo acumulado y combine dos cuentas trasladando el saldo.
- Exigir que otra persona apruebe las contabilizacionesFije un importe por encima del cual cada asiento de Contabilidad espera la aprobación de otro usuario y revise, apruebe o rechace solicitudes.
- Seguir las ganancias por centro de costoCree centros de costo para equipos o proyectos, asígnelos a líneas de facturas, gastos y asientos, y consulte las ganancias por centro.
- Facturar y pagar en moneda extranjeraEmita facturas de clientes y proveedores en otra moneda con su propio tipo de cambio, registre diferencias de cambio y revalorice al cierre del mes.
- Generar informes financierosAbra el estado de resultados, balance general y de comprobación, ganancias por sucursal y actividad comercial; compare períodos y descargue Excel o CSV.
- Consultar entradas y salidas y prever el efectivoConsulte el estado de flujos de efectivo indirecto, clasifique movimientos y planifique las próximas 13 semanas con facturas de clientes y proveedores y planes de efectivo.
- Utilizar el resumen de ContabilidadConsulte efectivo, ganancias, deudas de clientes y proveedores, estimación de IVA y tareas de envío de facturas, pagos y cierres de períodos.
- Cerrar un mesComplete la lista de comprobación del cierre mensual, bloquee el mes para impedir nuevas contabilizaciones y reábralo con un motivo si es necesario.
- Cerrar el ejercicio y configurar presupuestosTraspase las ganancias del ejercicio a resultados acumulados y arrastre los saldos; introduzca presupuestos mensuales y compárelos con los resultados reales.
- Adjuntar archivos a registros de ContabilidadGuarde la factura del proveedor, el recibo o el contrato junto al asiento, factura, gasto o documento de venta, de forma privada y cifrada.
- Cambiar la apariencia de los documentosElija plantilla, color de acento, encabezado, pie, instrucciones de pago y logotipo para facturas, cotizaciones y notas de crédito impresas y compartidas.
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