یوزر مینوئل: رپورٹس
آپ کی ورک اسپیس
- اپنا اکاؤنٹنگ پروگرام جوڑیںابتدائی رسائیابتدائی رسائی۔ کنکشنز والے صفحے پر Zoho Books، Xero، QuickBooks Online یا Daftra جوڑیں، اکاؤنٹس چنیں، اور حسابات کے بل اور اخراجات بھیجیں۔
- اپنا ادارہ اور برانچیں سیٹ کریںاپنے ادارے کا نام اور تفصیلات درج کریں، ہر جگہ کے لیے اپنے پتے اور ٹیکس نمبر کے ساتھ ایک برانچ شامل کریں، اور لوگوں کو برانچوں تک رسائی دیں۔
- ترتیبات ← ادائیگیاںابتدائی رسائیابتدائی رسائی۔ ادائیگی کے لنکس، پورٹل انوائسز، ٹکٹوں، سبسکرپشنز اور آن لائن آرڈرز کی کارڈ ادائیگیاں اپنے Paymob اکاؤنٹ میں لیں۔
- ٹیلیگرام پر خلاصے اور الرٹ پائیںروزانہ خلاصہ، کم اسٹاک کے الرٹ اور مالک کے الرٹ پانے کے لیے اپنا ٹیلیگرام بوٹ جوڑیں، اور ٹیلیگرام سے Kluvan سے سوال پوچھیں۔
- سیلز، منافع اور اسٹاک کی رپورٹس پڑھیںآپ کی ایپس کی مشترکہ رپورٹس: انوائسز اور آن لائن آرڈرز سے سیلز، ہر پروڈکٹ کا منافع، اسٹاک کی مالیت اور نقل و حرکت، اور برانچوں کا موازنہ۔
- API کلیدوں سے اپنا سافٹ ویئر جوڑیںچنے ہوئے دائروں، میعاد اور اختیاری برانچ کے ساتھ API کلید بنائیں، Kluvan کی پبلک API کو محفوظ طریقے سے کال کریں، اور کلید کسی بھی وقت منسوخ کریں۔
- Kluvan سے اسسٹنٹ ایپ جوڑیںاپنی اسسٹنٹ ایپ، جیسے Claude یا ChatGPT، کو MCP کے ذریعے صرف پڑھنے والی کلیدوں سے، جو آپ کنٹرول اور منسوخ کر سکتے ہیں، اپنے Kluvan کے اعداد پڑھنے دیں۔
- اپنی ایپس سے مالک کے الرٹ پائیںمالک کے الرٹ چالو کریں، واقعات، ای میل یا ٹیلیگرام، خاموش اوقات اور ہر گھنٹے کا خلاصہ چنیں، اور گھنٹی یا الرٹس کے صفحے سے الرٹ دیکھیں۔
- اپنے ادارے کے بارے میں سوال پوچھیںKluvan میں یا ٹیلیگرام پر سادہ الفاظ میں پوچھیں، اور اپنے ریکارڈ سے نکالے گئے جواب پائیں، جیسے اس مہینے کی سیلز یا کس پر آپ کے پیسے ہیں۔
- چنیں کہ Kluvan آپ کی ای میلز کیسے بھیجےمیل Kluvan کے پتے سے آپ کے جوابی پتے کے ساتھ جاتی ہے، یا آپ کے اپنے SMTP سرور سے۔ جانیں کہ باؤنس یا اسپام قرار دیے گئے پتے کا کیا مطلب ہے۔
- AI سے کاروباری سوال پوچھیںابتدائی رسائیرضامندی، AI کریڈٹ اور اپنی اجازت کے مطابق رپورٹ کے ساتھ آزاد متن کا سوال کریں۔
- بغیر رابطے نوٹس اور فائل محفوظ کریںابتدائی رسائیمقامی ذخیرہ تیار کریں، مواد براؤزر میں رکھیں اور رابطہ آنے پر اپنی مرضی سے اپ لوڈ کریں۔
- ایپس کے درمیان کام جوڑیںابتدائی رسائیمشترک ریکارڈ، روزانہ فلٹر اور اختیاری روابط سے ایک کاروباری واقعہ دوبارہ درج کرنے سے بچیں۔
- AI تک رسائی اور رضامندی قابو میں رکھیںابتدائی رسائیسوچ سمجھ کر AI چالو کریں، ڈیٹا بھیجنے کی رضامندی قبول کریں، Kluvan کے AI کریڈٹ یا اپنی فراہم کنندہ کلید سے ادائیگی کریں، اور AI بند کریں۔
- روزانہ کام اور AI مسودے دیکھیںابتدائی رسائیمصدقہ ریکارڈ سے روزانہ ترجیحات اور بیس معاون طریقے استعمال کریں، مگر فیصلے اور بھیجنے کا اختیار اپنے پاس رکھیں۔
حسابات
- حسابات کی ترتیبحسابات کی پانچ مرحلوں والی ترتیب مکمل کریں: کاروبار کی ترتیبات، ٹیکس کی شناخت، بینک اور نقد کھاتے، ابتدائی بیلنس اور آپ کے اکاؤنٹنٹ کی رسائی۔
- حسابات کی بنیادی کرنسیحسابات اپنے تمام کھاتے ایک بنیادی کرنسی میں رکھتی ہے۔ مالک اسے ایک بار، پہلی انٹری، سیل دستاویز یا بل سے پہلے بدل سکتا ہے۔
- ابتدائی بیلنس درج کریںحسابات شروع ہونے کے دن آپ کے کھاتوں کے بیلنس، ابتدائی بیلنس ایکویٹی کے مقابلے میں ایک اندراج کے طور پر درج کریں۔
- انوائس بنائیں اور جاری کریںسطروں، ڈسکاؤنٹ اور ٹیکس کوڈ کے ساتھ فروخت کی انوائس کا مسودہ بنائیں، پھر اسے جاری کریں تاکہ اسے نمبر ملے اور یہ لیجر میں درج ہو۔
- گاہک کو انوائس یا کوٹیشن بھیجیںجاری شدہ دستاویز نجی لنک، ای میل یا WhatsApp سے شیئر کریں، لنک منسوخ کریں، یا اسے پرنٹ کر کے اپنے براؤزر سے PDF محفوظ کریں۔
- کوٹیشن بھیجیں اور نتیجہ دیکھیںمؤثر تاریخ کے ساتھ کوٹیشن جاری کریں، گاہک کو اس کے لنک سے قبول یا مسترد کرنے دیں، اور کامیاب، ناکام اور مدت ختم کوٹیشن دیکھیں۔
- کوٹیشن کو آرڈر اور ڈلیوری میں بدلیںکوٹیشن کو فروخت کے آرڈر میں بدلیں، اسٹاک نکالنے والے ڈلیوری نوٹ سے پورا یا کچھ حصہ ڈلیور کریں، اور جو ڈلیور ہوا اس کی انوائس بنائیں۔
- گاہک کی ادائیگی درج کریںگاہک کی ادا کی گئی رقم درج کریں، اسے ایک یا کئی انوائس پر لاگو کریں، جزوی ادائیگیاں سنبھالیں اور زائد ادائیگی کو کریڈٹ کے طور پر رکھیں۔
- کریڈٹ نوٹ یا ریفنڈ جاری کریںجاری شدہ انوائس کو اس سے جڑے کریڈٹ نوٹ سے درست کریں، کریڈٹ کو انوائس پر لاگو کریں، یا گاہک کو رقم واپس کریں۔
- بار بار بننے والی انوائس ترتیب دیںروزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ انوائس شیڈول کریں، اختیاری خودکار ای میل کے ساتھ۔
- بل کی تصویر یا PDF سے کھاتہ بنائیںابتدائی رسائیسپلائر بل نکالیں، رقم دیکھیں اور اہل صورتوں میں محفوظ سپلائر قواعد سے خودکار اندراج استعمال کریں۔
- گاہکوں کی قیمتیں اور سیلز پرسن مقرر کریںکسی گاہک کو نئی انوائس سطروں کے لیے اس کی اپنی قیمت کی سطح یا آئٹم کی قیمتیں دیں، اور فروخت کی دستاویزات پر سیلز پرسن لگائیں۔
- سپلائر بل درج کریںسپلائر کی انوائس یا کریڈٹ نوٹ کو بل کے طور پر درج کریں، ان پٹ ویٹ اور دہرے بل کی جانچ کے ساتھ، یا وصول شدہ سامان سے شروع کریں۔
- سپلائر کو ادائیگی کریںایک یا کئی بلوں کے مقابلے میں سپلائر کی ادائیگی درج کریں، پیشگی رقم رکھیں، واجب الادا تاریخ کے لحاظ سے واجبات دیکھیں اور سپلائر اسٹیٹمنٹ کھولیں۔
- ادا شدہ خرچ درج کریںموقع پر ادا کیا گیا خرچ، مسافت یا یومیہ الاؤنس کا خرچ درج کریں، اور کرائے جیسے بار بار ہونے والے اخراجات ترتیب دیں۔
- بینک اور نقد کھاتے سنبھالیںبینک اور نقد کھاتوں کے بیلنس دیکھیں، اپنے کھاتوں کے درمیان منتقلی اور کارڈ کے تصفیے درج کریں، اور چیکوں کا رجسٹر رکھیں۔
- بینک اسٹیٹمنٹ درآمد کریںبینک اسٹیٹمنٹ CSV، Excel، OFX یا MT940 میں اپ لوڈ کریں، اس کے کالم ملائیں، دہری سطریں چھوڑیں اور ضرورت ہو تو درآمد واپس کریں۔
- بینک کی سطریں ملائیں اور مصالحت کریںہر درآمد شدہ بینک سطر کو لیجر کے اندراج سے ملائیں، بینک کے قواعد سے اندراج بنائیں، سطریں نظر انداز کریں، اور بینک مصالحت مکمل کریں۔
- جرنل انٹری درج کریں، الٹیں اور طے کریںدستی جرنل انٹری درج کریں، وجہ کے ساتھ اسے الٹیں، شیڈول پر دہرائیں، اور 36 مہینوں تک کے اندراجات میں تلاش کریں۔
- کھاتوں کی فہرست کے ساتھ کام کریںکھاتے شامل کریں اور ان میں ترمیم کریں، کسی کھاتے کا لیجر چلتے بیلنس کے ساتھ کھولیں، اور بیلنس منتقل کر کے دو کھاتے ضم کریں۔
- اندراج کے لیے دوسرے شخص کی منظوری لازمی کریںایک رقم مقرر کریں جس سے زیادہ کا ہر اندراج کسی دوسرے صارف کی منظوری کا انتظار کرے، پھر درخواستوں کا جائزہ لیں، منظور یا مسترد کریں۔
- کاسٹ سینٹر کے لحاظ سے منافع دیکھیںٹیموں یا پروجیکٹس کے لیے کاسٹ سینٹر بنائیں، انہیں انوائس، بل، خرچ اور جرنل کی سطروں پر لگائیں، اور ہر سینٹر کا منافع دیکھیں۔
- غیر ملکی کرنسی میں انوائس اور ادائیگیاپنی شرح مبادلہ سے دوسری کرنسی میں انوائس اور بل جاری کریں، شرح مبادلہ کا نفع و نقصان درج کریں، اور مہینے کے آخر میں ازسرِنو قدر بندی کریں۔
- مالی رپورٹیں چلائیںنفع و نقصان، بیلنس شیٹ، ٹرائل بیلنس، برانچ کے لحاظ سے منافع اور کاروباری سرگرمی کی رپورٹیں کھولیں، مدتوں کا موازنہ کریں اور Excel یا CSV ڈاؤن لوڈ کریں۔
- آنے اور جانے والی رقم دیکھیں اور نقدی کی پیش گوئی کریںبالواسطہ نقد بہاؤ کا گوشوارہ پڑھیں، نقد حرکات کی درجہ بندی کریں، اور انوائس، بل اور نقدی منصوبوں سے اگلے 13 ہفتوں کی نقدی کی منصوبہ بندی کریں۔
- حسابات کا جائزہ صفحہ استعمال کریںنقدی، منافع، گاہکوں کے واجبات، آپ کے واجبات، ویٹ کا تخمینہ اور بھیجنے والی انوائس، ادا کرنے والے بلوں اور بند کرنے والی مدتوں کی فہرست دیکھیں۔
- مہینہ بند کریںماہانہ اختتام کی جانچ کی فہرست مکمل کریں، مہینہ بند کریں تاکہ اس میں مزید اندراج نہ ہو، اور ضرورت ہو تو وجہ کے ساتھ دوبارہ کھولیں۔
- سال بند کریں اور بجٹ بنائیںسال کا منافع جمع شدہ منافع میں منتقل کریں اور بیلنس آگے لے جائیں، پھر ماہانہ بجٹ درج کر کے اصل نتائج سے موازنہ کریں۔
- حسابات کے ریکارڈ کے ساتھ فائلیں منسلک کریںسپلائر کی انوائس، رسید یا معاہدہ جرنل انٹری، بل، خرچ یا فروخت کی دستاویز کے ساتھ رکھیں، خفیہ اور محفوظ طریقے سے۔
- دستاویزات کی شکل بدلیںپرنٹ اور شیئر کی گئی انوائس، کوٹیشن اور کریڈٹ نوٹ کے لیے ٹیمپلیٹ، نمایاں رنگ، سرنامہ، اختتامی متن، ادائیگی کی ہدایات اور لوگو چنیں۔
کیا یہ صفحہ مددگار تھا؟
شکریہ۔ آپ کا جواب اس صفحے کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
اب بھی مدد چاہیے؟
WhatsApp پر ہم سے بات کریں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے اور، غلطی کی صورت میں، لنک میں # کے بعد والا کوڈ۔